洞察觀點

台廠與Embodied AI及人形機器人的商品化

副研究員林金榮  (2026/07/27)    《永續學院編輯室》

前言

隨著大語言模型（LLM）與多模態模型（VLM）邁向實體物理世界，Embodied AI(結合物理實體之AI系統）與人形機器人正迎來從實驗室走向產業化的關鍵轉折期。

地緣政治風險、出口管制與供應鏈安全要求正在快速升高。美國國防授權法案(NDAA National Defense Authorization Act）、先進製程與 AI 晶片出口管制，以及歐盟供應鏈盡職治理相關規範，正使車廠、半導體廠與物流業者在導入人形機器人時，將供應鏈來源、資料安全、韌體可信度與關鍵零組件可追溯性列為採購門檻。對面向歐美市場的產品而言，建立可驗證、可稽核且低中國依賴的非紅供應鏈，已從成本選項轉變為市場准入條件。

本文將以非紅供應鏈與可信任製造架構為核心，分析人形機器人的核心零組件地圖、軟硬體架構與產品化路徑，並提出台灣廠商如何在非中國供應鏈重組中，扮演關鍵模組、系統整合與可信任 ODM 供應商的戰略角色。

一、 人形機器人供應鏈地圖

人形機器人硬體成本主要集中於致動器（Actuators）、感知系統（Sensors）與運算平台（Compute Platform）。以下整理主要零組件類別與代表性供應商。

1. 運算與晶片平台（Compute & AI SoCs）

• 高算力邊緣晶片： NVIDIA（Jetson AGX Orin / Jetson Thor 平台，為機器人與邊緣 AI 應用的重要選項之一）、Qualcomm（Robotics RB5/RB6 平台）。
• 先進製程晶片代工： TSMC（台積電）是高階 AI 晶片晶圓代工與先進封裝的重要供應商之一，並提供 CoWoS 等先進封裝服務。
• 低功耗微控制器（MCU）： Microchip（美）、STMicroelectronics（法意半導體）、Infineon（德）。

2. 致動器與減速機（Reducers & Actuators）

• 諧波減速機（Harmonic Reducers）： Harmonic Drive Systems（日本，高精度關節市佔第一）、APEX Dynamics（台灣精銳，高性價比方案）。
• 行星/RV減速機： Nabtesco（日本，高負載關節龍頭）、Sumitomo Drive Technologies（日本住友）。
• 無框無刷馬達（Frameless BLDC Motors）： Maxon Motor（瑞士，航太/醫療級品質）、Kollmorgen（美國）、Moog（美國）。
• 滾珠/滾輪絲槓（Ball/Roller Screws）： Schaeffler（德國）、NSK（日本）、HIWIN（台灣上銀）。

3. 感測器與感知系統（Sensors & Vision Systems）

• 3D Vision & CIS（視覺感測）： Sony（日本，CMOS 影像感測器龍頭）、Intel RealSense（美國，深度相機）、Onsemi（安森美，車規級感測器）。
• 六軸力/矩感測器（6-Axis Force/Torque Sensors）： ATI Industrial Automation（美國，高階機器人標配）、MicroStrain / Parker（美國）。
• IMU 慣性導航與觸覺感測： Bosch Sensortec（德國）、Sensata Technologies（美國）、Synaptics（美國）。

4. 系統整合、組裝與代工（System Integration & ODM）

• 模組化組裝與伺服系統： 鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）、和碩（Pegatron）、台達電（Delta Electronics）。

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