【專題探索】專利分析之發展趨勢與產業創新應用
馬仁宏 (2008/07/05) 《台經月刊第31卷第7期》
人類科技發展的百科全書
專利資訊是人類科技發展的百科全書，亦是企業或研究機構技術發展意圖之結果展現。掌握專利分析觀念、方法與工具，不僅可協助企業瞭解競爭對手技術發展現況，以當成自身研發布局規劃依據，更可藉由專利調查與專利指標監視，支援國家進行科技或產業技術政策擬定，提升國家整體產業技術能量與競爭力。本文主要目的為介紹專利分析工具論與方法論趨勢，並以兩例說明專利分析在產業創新支援決策思維上之應用。
專利分析意義、標的、目的與結果呈現
專利分析(Patent Analysis)就是分析專利資訊(Patent Information )。所謂分析即是將一整體(Whole)問題與現象進行分解(Decomposition)，並從中找出各組成份子(Component or Ingredient)之關係與聯繫(Connectivity)。亦即“分者分解，析者辨析也”，先分解，再找出隱藏於後面的道理。
專利分析既然是分析專利資訊，界定專利資訊範圍(Scope)為一首要議題。專利資訊範圍界定需從專利生命週期(Patent Lifecycle)著手，並且需與研發生命週期(R&D Lifecycle)、商品化生命週期(Product Lifecycle)、產業化生命週期(Industry Lifecycle)等建立關聯。由於專利生命週期資訊乃是貫穿研發、商品化與產業化三大階段，因此包括專利申請前階段（例如研發過程記錄、研發過程前案檢索），專利申請到核准階段（例如專利申請書撰寫、專利申請與核駁答辯、各國專利申請與布局、專利早期公開、專利核准公告）與專利核准和運用階段（例如產品上專利號標示、專利移轉與讓與、專利授權、專利作價投資、專利侵權訴訟等）…等，只要涵蓋某一專利（表徵在專利號）之相關資訊均是專利分析標的。
除上述專利分析標的外，另一需釐清課題為專利分析目的(Purpose)。專利分析目的會隨使用者有所不同，例如國家層級(National Level)與企業層級(Company Level)所需專利資訊之目的即有差異。然而，不論是國家或是企業層級，專利分析之共通目的均為進行決策支援(Decision Supporting)，亦即藉由專利分析之結果回答（支援）策略之擬定與布局之規劃。
一般而言，國家層級專利分析目的是透過專利分析，支援國家整體研發資源投入決策，或支援產業技術布局決策。基於此，國家與國家之科技競爭力比較，或是產業技術之前瞻技術專利地圖製作，均是國家層級專利分析重點。企業層級專利分析目的便需將專利分析拉回企業營運流程。根據周延鵬所提出之智慧資源規劃(Intelligence Resources Planning, IRP)架構，包括研究開發、市場行銷、生產製造、授權移轉、財務會計、租稅環境、投資業務、商業模式、資訊網路、營運流程等每一企業營運環節之決策擬定，均可與企業層級專利分析建立深淺不同之關聯。
專利地圖(Patent Map)即是專利資訊圖表化與視覺化(Visualization)呈現結果。由於專利分析目的，隨著使用者所需擬定決策層級不同而有所差異，因此專利地圖需根據不同層級建立不同類別專利地圖，如表1所示。需要說明，不論是區域別（國家）、技術別、時間別、廠商別、應用別（例如授權、讓與及訴訟），或是一維、二維、三維，靜態、動態、文字、圖表，只要能夠以簡單表達模式呈現豐富專利資訊內涵，就是極佳專利地圖成果。
表1 專利地圖分類模式
專利分析方法論與工具論發展趨勢
專利分析方法論與工具論發展趨勢主要受到兩驅動力影響，其一為資訊軟硬體與網際網路技術發展，另一為產業應用需求引發。以下從方法論與工具論簡述四個發展趨勢。
（一）以產業競爭現實為分析方法論核心
由於專利分析主要目的為支援決策，包括支援國家科技發展決策、支援企業經營決策、支援企業或研究機構研發方向決策，因此任何專利分析出發點需回歸到產業競爭現實考量。
專利分析、專利地圖、技術發展、產業創新、競爭力、研發策略、智慧財產權、技術布局、全球研發、決策支援
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