驅動電動車成長的三支箭
副研究員鄧翔靖 (2024/09/20) 《永續學院編輯室》
2024年銷售趨緩，但電動車長期趨勢不變
近年全球電動車市場成長力道強勁，2023年全年銷量近1,370萬輛，較前一年增加超過30%。不過，電動車銷售有明顯地域集中的現象。目前中國、歐洲和美國三地，合計佔全球總銷量的95%；中國是最大的市場，佔全球60%的銷量，而歐洲和美國則各占25%和10%。此現象與國家政策、基礎建設、國民所得與環保觀念都有關係。例如中國近年陸續推動購車補貼、提高燃油車牌照成本、規定車企雙積分等政策，同時強化國內充電設施，多管齊下推升了電動車的產業發展。
如果從電動車的動力來看，近年純電車（BEV）的市佔率持續上升，2023年已佔全球電動車銷售的69%，而插電式混合動力車（PHEV）則逐漸下降至31%。動力模式的占比會與電池技術、政策支持和充電基礎設施有關。未來，隨著發展因素的推動，預期BEV還會繼續主導市場，而PHEV的份額將進一步縮減。企業在規劃未來發展方向時，應該謹慎面對利基萎縮的領域。
在市場品牌的競爭上，目前是比亞迪和特斯拉兩強爭雄的局面。現在雖然比亞迪的總銷量仍最大，但特斯拉的純電車市占率還是最高。這個結果並不令人意外。因為特斯拉在純電車深耕已久，它的全球品牌形象是難以撼動的。尤其對於歐美人士來說，特斯拉仍是電動車的首選。相形之下，中國車就不容易深入這一塊市場。此外，值得注意的是日、韓的發展。目前全球前十大品牌中，日系車廠只有豐田在混合動力車種吊車尾，韓國現代和KIA則在純電車市場有所斬獲。
展望未來，儘管2024年歐美電動車市場，可能因高利率、基礎設施不足和經濟不確定性等影響使成長速度放緩，但國際能源總署（IEA）、安永（EY）及S&P均認為，電動車產業持續擴大，並取得車市主導地位的長期趨勢並未改變。預計到2030年全球新車銷售，將會有超過1/4是電動車。因此，作為電動車相關產業、或有意涉入的企業來說，就必須掌握這波電動車趨勢，而新興科技的應用又是最值得關注的方向。
2023年全球電動車市場十大品牌
資料來源：TrendForce，TrendForce, 2024/02/20, https://www.trendforce.com/presscenter/news/ 20240220-12030.html，圖表永續學院自製。
誰能領導車市？新興科技應用成為發展關鍵
第一輛完全不使用內燃機的市售車是哪一部？眾說紛紜，但普遍認為是 General Motors（通用汽車）在1996年推出的EV1。油電混合車比較沒有爭議，大概就是豐田在1997年推出的Prius。無論是EV1或Prius，上市迄今都已經接近30個年頭。隨著新、舊廠商投入大量資源，相關技術逐漸發展成熟，如今市場板塊也趨於穩定。
從前面的數據可以看到，市場對電動車的需求與日俱增，許多國家都以戰略的高度，來推動相關產業的發展。毋庸置疑，電動車未來將是主要國家的重要科技戰場，而擁有國家政策資源的企業更可能勝出。另一方面，傳統車廠與新創企業的競爭也日益激烈。無論是特斯拉（2003）或比亞迪（1995），對於傳統車廠來說都是年輕小夥子。但這一次的電動車之爭，完全顛覆我們的常識，傳統大廠在新興科技的場域中，目前屈居下風，未來能否彎道超車？發展耐人尋味。
由於造車技術漸趨穩定，產品差異將逐步縮小。要拉開與對手的差距，利用新興科技加快產品迭代與區隔，將成為左右市場佔有率的關鍵。在新興科技的應用上有三個主要的面向。最重要的依然是電池的續航力，目前固態電池是取代磷酸鐵鋰電池的可行方案，後勢看漲。另外是複合材料在車身的應用，可以解決部分車重的問題。最後是車聯網在人工智慧的推波助瀾下，將電動車的能力帶到另一個全新的境界。
電動車、新興科技、複合材料、電池、車聯網
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