【經濟變．辨．辯】論中、日、台、韓之逐鹿東協市場
張博欽 (2014/02/10) 《台經月刊第37卷第2期》
全球經貿與戰略競合，牽動亞太地區經貿地圖重整的方向與速度。由於美國、歐洲等傳統上的經濟大國需求不振、主權債務問題難解，使得經濟權力向東方轉移。新興市場對全球復甦的重要性大增，尤其東協繼中國之後，成為世人矚目的焦點。東協不僅經濟實力上升，內需市場規模擴大，而且在全球主要市場的出口上，競爭力也大幅提升。
東協國家經濟條件之基本樣貌
為了對東協整體經濟體質予以適當掌握，必須先瞭解東協各國的基本經濟條件。囿於篇幅的關係，在此引用台灣區電機電子同業公會TEEMA10+1調查報告，將東協十國區分為四大市場（表1），藉以概括瞭解目標市場的特徵情況。
表1 東協十國經濟概況
中、日、台、韓貿易競爭程度之衡量
在貿易產品的競爭方面，為了衡量台灣與中、日、韓之出口產品在各東協市場的競爭程度，採用Finger與Kreinin(1979)所提出之出口相似度指數(Export Similarity Index)計算東協十國自中、日、台、韓四國進口產品的結構相似度。相似度高表示競爭者兩兩出口到東協市場的項目有許多重疊，所以相似度愈高，表示競爭性愈強；反之，相似度愈低，表示競爭程度可能愈低。計算方式如下：
其中，J為T國的競爭國，K指各項產業或商品，和分別代表T國和J國對U國各商品的出口份額。若兩個國家對U國出口之商品結構完全相同，不論各國經濟有無差異，就各產品取兩國出口份額中較小者（即兩國出口份額中重疊的部分），將此值就各項商品加總後可得100%；當兩國出口結構迥異，則ESI值趨近於0。這個指標並不考慮貿易規模大小的問題，兩個競爭國即使貿易額相差很大，只要結構相近，ESI值就很高。
由計算結果得知（表2），對整體產業而言，2012年台灣與中國在東協市場競爭最為激烈的國家是泰國（產品相似度71.80%）、印尼（產品相似度61.57%），其次是馬來西亞（產品相似度56.04%）、越南（產品相似度54.37%）；台灣與日本在東協市場競爭最為激烈的國家是泰國（產品相似度66.16%）、馬來西亞（產品相似度61.80%），其次是印尼（產品相似度53.45%）、新加坡（產品相似度51.45%）；台灣與韓國在東協市場競爭最為激烈的國家則是印尼（產品相似度74.85%）、菲律賓（產品相似度74.16%）、泰國（產品相似度71.80%），其次是馬來西亞（產品相似度68.55%）、越南（產品相似度58.98%）。因此，可以瞭解我國在東協市場分別對中國、日本、韓國的相互競爭程度，尤其以對韓國最為激烈。
表2 台灣與中、日、韓對東協十國出口貿易之產品相似度
更進一步，就產品相似度的計算，可以歸納並排序出中、日、台、韓兩兩在東協十國中，究竟是以哪些HS code二位碼的產品，競爭情況最為激烈？以越南市場為例，列示以下的競爭情況（表3）：
1.台—韓、台—中的產品相似度高於台—日，顯示我國在越南市場主要競爭對手是中、韓兩國，尤其是韓國。
2.日—韓、日—中、韓—中之間的產品相似度持續上升，三方競爭激烈。
3.機器及機械用具、鋼鐵、塑膠及其製品、電機設備及其零件、礦物燃料，是我國與中、日、韓競爭相對激烈的產品。
表3 中、日、台、韓對越南出口貿易之產品相似度
中、日、台、韓拓銷東協市場的產品分類暨策略意涵
其次，參照日本經濟產業省「貿易財生產工程分類表」，依產業生產階段對貿易財的財貨屬性分類（表4），將所分析的貿易財區分為原物料、中間財（零組件、半成品）、最終財（資本財、消費財），以瞭解當前中、日、台、韓四國拓銷東協市場時將該地區視為加工出口基地或是著眼於當地內需市場，有助於我國未來拓銷策略的擬定。
東協市場、國際競爭、區域經貿、出口貿易、產業布局、韓國競爭、貿易策略、台商投資、政策支援、區域合作
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