【專題探索】銀行也打亞洲盃？台灣金融業進軍東南亞市場發展之願景
壽邇琪 (2016/10/20) 《台經月刊第39卷第10期》
台灣身為亞洲國際金融重鎮的其中之一，然而，受限於國內的金融市場已呈現飽和，為了協助台灣金融業者走出去，改善國內銀行殺價競爭情形，金管會積極鼓吹金融業一起打亞洲盃，競逐成為區域性金融機構。歷經金融海嘯及歐債危機，全球經濟重心從歐美轉移至亞洲；東協表現尤其亮眼，儼然成為亞洲與全球成長新引擎，匯聚全球資金，發展潛力備受期待。
另一方面，由於中國近年來投資環境改變，經營成本節節高升，台商逐漸將陣地轉移至東協，形成所謂的「二次外移」。2015年東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC)的成立，使東協經貿區域整合效益發酵，貿易壁壘漸除，跨境經濟活動興盛，帶動強勁內需，加以區域貿易策略（TPP、RCEP及「一帶一路」）的談判持續進展，讓挾帶其豐沛的人口紅利與收入快速崛起的中產階級，為東南亞地區發展帶來新契機，對台灣產業未來布局影響甚巨。
因此，國內金融業看好東協未來市場榮景，亦積極前往東協國家設立服務據點（含分、子行及辦事處）。根據金管會統計，截至2016年3月底為止，國內銀行於海外設立據點共有458家，其中東協國家便占了175家，分別為越南55家、柬埔寨36家、菲律賓31家、印尼14家、新加坡11家、緬甸11家、泰國十家、馬來西亞五家及寮國兩家，汶萊目前則尚未設立據點，顯示「南進」的熱潮可謂一斑（表1）。
表1 我國銀行在國外設立分支機構統計
本國銀行業的困境
（一）國內市場的集中度過低
自1991年起政府開放15家新銀行設立，並先後准許信託投資公司、信用合作社及中小企業銀行等改制為商業銀行，銀行業由多年的寡占競爭頓時轉為自由競爭，截至2016年3月底為止，本國銀行家數增加至39家，若將外商銀行、信託投資公司、信用合作社、農漁會信用部、壽險公司、郵匯局等均以併計，則國內金融機構總分支機構加入其總數直達6,254家，平均一家金融機構服務人口由7,000多人降至3,000多人，較日本及新加坡平均5,000多人還少。
就消費者而言，新銀行的加入帶來新的思維與做法，為金融服務注入新的活水，而舊銀行為因應競爭，亦必須跟著學習創新求變，因此整體銀行業的服務品質普遍提升，存、放款業務在銀行創新包裝和積極主動行銷下，變得像商品一樣呈現在消費者面前，任由消費者選擇，消費者的議價能力因此提高了，忠誠度也降低了。
以房貸業務為例，在眾銀行搶攻及鼓勵轉貸下，近年銀行的房貸案件平均存續期間僅三年多。另一方面，由於資訊科技之進步發達，各銀行均廣設自動化設備（如提款機、存款機、補摺機等）及24小時無人銀行，而近年網路蓬勃發展，B2B、B2C等電子金融服務更是推陳出新，強調客製化的服務，品質效率兼具，既可提供客戶便捷之服務，又可降低銀行之作業成本。
然而，隨著銀行家數快速成長，銀行間業務競爭愈趨激烈，台灣市占率前十大的銀行中，僅台灣銀行的市占率超過10%，前三名銀行市占率甚至不到25%（圖1），且各銀行的業務性質相近又整併不易，導致同業殺價競爭更加嚴重。
圖1 市占率前十大的國內銀行
（二）金融市場過度競爭
一般而言，銀行業最主要的獲利來源為存放款的利差收入。而所謂的「存放款利差」，指得是銀行在收取一般民眾的存款（以支付利息作為補償）之後，再將資金放款給需要的企業或是民眾；舉例來說，銀行收取了新台幣100億元的民眾存款，並支付1%的存款利息，在不考慮存款準備率（附注）的情況下，全數放款給需要資金的企業或民眾，並收取2%的放款利息，銀行的獲利就為：100億元×(2%-1%)=1億元。上述這種左手進與右手出的營運模式，銀行所賺取的就是兩邊利息的差異。
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