【專題探索】我國汽機車製造業於越南、印尼發展之現況暨對日合作研析
陳秉奇 (2016/10/20) 《台經月刊第39卷第10期》
21世紀新興國家經濟成長快速,加上各國擁有龐大內需市場,使得汽機車產業紛紛成為新興國家的重要基礎,雖然2014~2015年發展不如過去幾年快速,但放眼未來,如何提振汽機車產業,必定成為各新興國家經濟發展政策的重要目標。此外,致力於整車外銷亦為汽機車產業成長與維持的重要方式,因此,除了本土市場外,如何強化全球市場布局,將是各國穩定汽機車產業發展的重要因素之一。
而台灣車輛在工業總產值持續成長,2014年達新台幣6,666億元,為歷史最高峰,2015年1~6月為3,301億元,占台灣製造業總產值約5.0%,成長0.6%,係台灣極為重要之工業。
越南、印尼汽機車業發展現況
(一)越南汽機車業發展現況
2011~2015年來越南組裝汽機車已基本滿足國內市場需求,公共巴士自製率40%,15噸以下輕型卡車及機車自製率達80~90%,越商Xuan Kien (Vinasuki)、Truong Hai、Vinamoto等汽車組裝企業並投資設置車廂廠、鈑金廠、模具廠、鑽床、磨床、銑床以及烤漆廠等周邊生產配套。當地汽車製造業歷經十餘年發展方建立60餘家中小規模汽車零配件廠,產品技術簡單,而通常一輛汽車約需要20,000~30,000個零配件,必須有上千家協力廠商配合生產。一般預期此局面在未來數年內將不會有所突破,當前越南汽車組裝生產景氣及汽車銷售市場日益增長,汽車零配件需求日益增加。
而在零組件製造方面,越南目前仍未能生產汽車製造業所用平面鋼品和專用鋼品,當地汽車組裝廠商從不曾找到20家國內零配件製造商有能力配合發展。例如:越商Xuan Kien公司投資4,000億越南盾設廠,年產3,000~4,000輛汽車,卻只有一家越南零配件商供應蓄電池;豐田和福特的在地汽車組裝廠等,則由於當地市場規模尚小而未有投資生產零配件計畫,亦無引進外國協力廠商之舉動,僅長期全方位輸入外國零配件組裝生產。
至於機車方面,越南全國目前約行駛1,800餘萬台機車,全國共有45家機車組裝企業(國營機車廠22家,私人機車廠和外資機車廠合計23家),本田(日商)、三陽(台商)、鈴木(日商)、山葉(日商)以及比雅久(義大利)等為市場主流廠牌,其他外資聯營機車組裝企業包括越商與台商、韓商以及中國廠商合資的小型機車組裝廠(如我國光陽機車投資越南花林公司,所組成Hoa Lam Kymco機車公車等)。每年約組裝200萬台新機車,另有既有機車的保固和維修市場,足見當地機車零配件市場胃納量相當龐大。當地外資機車組裝廠採用協力廠商零配件(以台商產品為主)或自家生產零配件;越資機車組裝廠則因為價格導向,大多採用中國進口零配件。保修市場雖然亦以中國零配件為主要替換產品,但會優先向客戶介紹日本及台灣製品。
(二)印尼汽機車業發展現況
在汽車部分根據印尼汽車製造商協會(GAIKINDO)統計,目前印尼共有12個汽車組裝生產廠,僱用26,962位員工,而零組件業共創造超過30萬個就業機會。同時印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業,2015~2019年印尼政府將積極推動汽車工業的發展,希望能取代政治和治安局勢不穩定的泰國,成為東南亞最大的車輛裝配基地。
印尼最大的汽車集團為Astra International Group,該集團目前從事之業務領域包括:汽車與機車製造行銷、金融服務、重型機械設備、礦業、能源、農業、資訊技術、基礎設施及物流,員工總數超過23萬人。由該集團生產、裝配與銷售之品牌包括豐田、大發、五十鈴、寶獅、BMW、日產柴油卡車與本田機車,汽機車市場銷售金額占有率高達60%。主要由多功能廂型車(Multi-Purpose Vehicle, MPV)主導,為印尼汽車銷量的最大宗。
汽機車製造、零組件供應鏈、日系車廠、越南市場、印尼市場、台日合作、新南向政策、OEM供應鏈、技術導向、高值化策略
分享: