【產業動態SNG】亞洲離岸風場開發現況與風力機產業發展策略
朱証達 (2013/03/08) 《台經月刊第36卷第3期》
國際離岸風場開發現況與系統市場趨勢
全球離岸風場開發到2011年底為止，累計總裝置容量為4,096MW（注1）。過去國際離岸風場開發一直侷限在歐洲地區，特別是英國與丹麥，直到2010年中國於上海完成東海橋計畫，才有第一個歐洲以外的商業計畫。根據目前進行中的計畫推估2012~2016年的設置量，全球約有4,000架離岸風力機需求。但未來幾年市場仍是集中在歐洲地區，除了英國外，德國市場將會有穩定且大量的成長，這兩個國家都有超過1,000架風力機需求。而歐洲以外，中國將是成長最快的地區，未來幾年的需求也高達868架。由上述可知未來五年市場需求將高度集中在這三個國家。
就離岸風力機製造商而言，2011年為止兩大產業巨頭Siemens與Vestas分別據有53%及36%的全球市占率。中國華銳風電則在完成東海橋計畫後，一舉成為全球第三大製造商。同樣以目前執行中計畫推估供應來源，2012~2016年這五年中，Siemens將供應1,589架，是市場領導者，其他廠商如Areva、BARD、Vestas及華銳風電都有200架以上之市占（注2）。而亞洲市場將由中國華銳風電領導，約供應300架左右，這主要跟中國本身風場開發所帶動需求成長有關。若將這些數字對比先前由兩家歐洲廠商獨占的局面來看，可發現其他製造商正逐漸瓜分市占率，未來市場將更為競爭。
分析近期國際離岸風力機之開發，可發現亞洲勢力正在崛起。2010與2011這兩年中，全球製造商共宣布51款離岸風力機之開發案。其中歐洲廠商占了46%，中國占33%，日本占5%，韓國占5%。亞洲製造商占了將近一半，對比先前產業集中在歐洲地區，可見亞洲離岸風力機產業正快速成長。另一方面，以單機裝置容量來看，目前市場以3MW為主，但未來三到五年後市場將以單機5MW以上系統為主。而亞洲製造商開發之進程並不落後歐洲，這些新開發的5MW以上系統中有48%是由亞洲製造商所推動。
中國離岸風場開發現況
中國風力資源相當可觀，近海具有750GW離岸風電開發潛能。在十二五計畫中也公布了離岸風場開發策略，目標在2015年完成5GW設置量，2020年完成30GW設置量，2050年達成100GW設置量。有些地方政府則有更具野心之規劃，例如上海市及廣東省都規劃要在2015年各完成1GW設置量。但以目前發展進程來看，這些目標恐難以達成。雖然中國離岸風電總裝置容量已是世界第三，到2011年底止也只有258MW。
中國離岸風場開發之進程已經落後。中央政府於2010年6月展開第一輪特許招標，位於江蘇省外海，總裝置容量達1GW。然而這些計畫已經名存實亡，原因是中央政府與國家海洋局公告新的離岸能源開發規範，規定離岸十公里內或十米深以內之海域不得開發，導致第一輪招標計畫都須變更，另覓地點重啟。這也拖延到2012年上半年啟動的第二輪特許招標，其預計總裝置容量達2GW。中國政府規劃雖具野心，但目前部會間之協調問題仍待克服。另一個主要困難是成本，目前離岸風電發電成本是陸域風電兩到三倍，短期內仍需仰賴政府大力補助才能進行開發，然而特許招標之形式卻讓開發商賠本競爭。以第一期得標廠商所獲得電力收購價格來說（注3），每度為0.69~0.78元人民幣，遠低於東海橋計畫的每度0.98元人民幣。目前大部分開發商是國營事業，仍有能力吸收虧損，但是開發進程落後已經影響到風力機產業之布局。
中國離岸風力機產業現況與策略
過去十年中國對陸域風場開發非常積極，目前裝置容量是世界第一，至2011年底累計達64GW，也成功的扶植多家本土風力機製造商，這些製造商多半是地方政府轉投資所成立，具有雄厚資本。就2011年而言，有金風、華銳風電、聯合動力及明陽四家中國製造商市占率進入世界前十大，這些製造商僅需仰賴內需市場即有亮眼成績。然而在最近兩年，中國陸域風場併網之問題逐漸嚴重，政府開始放緩計畫開發速度，導致內需市場成長不如預期，這些製造商之獲利便大幅減少。2012年上半年金風、華銳風電及明陽的獲利都比去年同期減少70%以上。這些廠商早有警覺內需市場之困境，便轉投入離岸風力機市場。
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