【亞洲政經瞭望】東南亞再生能源市場趨勢分析
趙文衡 (2017/06/20) 《台經月刊第40卷第6期》
政府目前正積極推動新南向政策，東南亞位於新南向政策的核心，其經濟、市場與人文社會的發展成為眾所關注的焦點。儘管東南亞經濟表現優異，但經常受到能源短缺與氣候變遷的挑戰。為因應這些挑戰，許多國家均積極擴大再生能源的使用，並訂立再生能源發展目標。2016年11月4日巴黎協議(Paris Agreement)的正式生效，更使再生能源成為東南亞國家能源發展的必要選項，未來市場規模及成長潛力受到相當的重視。我國在能源轉型政策的驅動下，正積極發展再生能源產業與拓展再生能源國際市場，若能再結合新南向政策，對東南亞再生能源市場之研析即能提供重要的政策參考。為配合我國政策重點，本文將側重東南亞再生能源電力市場之探討。
東南亞能源概觀
近幾年來，由於經濟的快速成長與人口增加，東南亞國家對能源需求大幅增加。自2008~2014年，東南亞整體GDP由1.6兆美元，成長至2.5兆美元，成長幅度高達56%，期間最終能源消費也因人口成長、工業化與都市化，而由351百萬噸油當量(Mtoe)增加至438Mtoe，成長幅度達25%。根據國際能源總署(International Energy Agency, IEA)預測，至2040年東南亞的最終能源消費將進一步提升至711Mtoe，較2014年成長62%，主要成長的部門在電力與工業部門。但快速上升的能源消費除將加重東南亞國家對進口能源的依賴，同時也會造成溫室氣體排放的增加（圖1）。
圖1 東南亞最終能源消費與預測
伴隨消費數量的增加，東南亞的能源消費種類也有所變動。比較1990年與2013年東南亞初級能源需求可以發現，東南亞煤炭與天然氣的使用比例上升，煤炭由1990年的6%增加至2013年的17%，天然氣由13%上升至22%。至2040年，煤炭比例將一路增加至29%，成為全球少數煤炭比例上升的區域，石油與天然氣的比例則呈下降的趨勢。儘管如此，至2040年，石油仍是與煤炭並列為東南亞需求最多的能源(29%)，其次為天然氣(21%)，水力發電比例則相對穩定，一直維持在2%的水準，再生能源則由25%降低至19%，此亦為全球罕見現象，主要是因為傳統生質能的應用因工業化而大量減少，特別是在印尼與越南，其他再生能源比例則呈現增加（圖2）。
圖2 東南亞初級能源需求結構
在電力生產方面，東南亞同樣呈現上升的趨勢。由2008~2014年，東南亞電力生產由582兆瓦時（TWh，注1），增加至839TWh，成長44%。根據IEA預測，未來隨著電力需求的上升，電力生產亦將呈現倍數成長，2040年將較2014年成長163%（圖3）。與上述能源消費比較，東南亞電力需求的成長遠高於整體能源消費的成長。因此，對東南亞國家而言，建立新的電力供應來源實為當務之急。
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