【專題探索】逐鹿東南亞！電機電子業之台商布局與發展前景
張馨月 (2016/10/20) 《台經月刊第39卷第10期》
區域經濟整合態勢日益明顯，全球產業分工愈趨專業化，為整合產業布局全球價值鏈，政府除了持續推動加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)及跨太平洋夥伴協定(TPP)，以維持我國國際地位外，另將有助於企業增加競爭優勢，並消弭貿易障礙。
此外，新南向政策是新政府上任後推動的重要政策之一，蔡英文總統於2016年8月17日通過「新南向政策」綱領，是以東協當做台灣地區市場的延伸，鼓勵台灣企業界，在東協的台商去開拓東協的內需市場。因此本文將以電子電機產業為研究案例，觀察該產業在越南、印尼、菲律賓及緬甸等國家投資為出發點，分析該產業布局現況及因應策略。
東南亞整體產業投資發展趨勢
我國對外投資始於1959年，基於地緣政治與華僑經營等考量，對外投資集中在華僑多的東南亞與北美地區，主要投資去向國家包括印尼、菲律賓與美國。台商赴東協各國投資主要係受當年台幣大幅升值、工資高漲等影響，因此外移的投資產業也多為勞力密集度較高之紡織成衣、製鞋、家具、金屬製品以及食品加工等；但陸續為了配合當地需求與企業國際化的布局考量，也開始擴充到電器及電子產品、金融及石化等資本密集度較高的產業投資。
我國與東南亞國家關係極為密切，不論在電子電機、石化、或紡織與機械產業等，更因而帶動東南亞地區的勞力密集型加工出口。因為有中國的磁吸效應，使我國對東協的投資金額不若以往，但在東協的外人投資中，台灣已享有長足的影響力與社經貢獻。根據經濟部投資審議委員會資料，至2015年上半年，我對東協投資累計達855.51億美元，目前累計投資中我國居越南、泰國及馬來西亞外資前五名（表1）。
表1 我國對東協投資現況
相較於過去台商在東協投資偏好當時經濟發展程度較高之馬來西亞、泰國等國，近年台商至東協投資則需考量工資、勞動力供應、市場規模以及支援產業體系等多重因素。在綜合各類投資條件後，越南成為最具吸引力的東協國家。其次，印尼擁有超過2.4億人口，雖然基礎設施與產業支援體系落後，但亦因具備上述之工資、勞動力供應，以及市場規模等條件，也成為近年台商考慮投資的重要目的國。根據經濟部投審會資料顯示（表2），2013~2014年我國電機電子業在越南、印尼、菲律賓的投資重點，越南主要投資電子零組件製造業；印尼及菲律賓則以電力設備製造業為主。
表2 我國電機電子廠商對越南、印尼、菲律賓投資統計
電機電子產業投資發展現況
以下將就台商在越南、印尼、菲律賓、緬甸等國，電機電子產業之投資現況進行介紹。
（一）越南
越南在1988年實施經濟改革開放後，台商即前往投資成為外商在越南投資的開路先鋒。多年來越南不僅持續是我國在中國後第二大投資目的國，也是我國在東協最大之投資目的國。整體來說，台商在越投資初期以傳統製造業為主，其後不僅帶動台商進入服務業投資，更隨著越南在2007年1月正式加入世界貿易組織(WTO)，開始牽動國內電子與資通訊產業前往越南投資設廠。截至目前，台商在越南投資或從事經營活動累計約有3,500家，其中在傳統製造業方面，包括成衣紡織、鞋類、木製品及腳踏車等，此類台商主要集中於越南南部地區，包括胡志明市及鄰近之同奈省、平陽省，合計約占台商總投資金額近四成，亦為513排華事件爆發的地點。由於南部地區漸趨飽和，大致自2006年起，台商逐漸轉往北部地區投資，同時投資領域擴及資本密集與技術密集的產業，包括資通訊產業、電子零組件等。
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