【個別產業篇】液晶面板及組件製造業
邱昰芳（作者為台灣經濟研究院產經資料庫分析師） (2011/04/06) 《台經月刊第34卷第4期》
全球面板產業供應鏈
在全球TFT-LCD面板產業的發展上（圖1），日本因其長期在化學材料、電子零組件等領域的耕耘，因此日商長期以來在液晶面板關鍵零組件，以及上游平面顯示器材料，具有絕對的優勢。近年來，由於全球TFT-LCD面板產業面臨激烈的競爭，台灣、韓國面板廠積極進行上游關鍵零組件的垂直整合。因應台灣、韓國面板廠積極跨入關鍵零組件的領域，日本廠商力守上游相關材料的主導優勢。
圖1 全球TFT-LCD面板產業供應鏈
以台灣面板廠而言，由於上游顯示器材料占面板製造成本比重很小，因此採用本土的顯示器材料對於成本控制的效益相對有限，加上台灣面板廠對於日本上游材料廠的品質相對較有信心，導致我國面板廠在許多關鍵顯示器材料，仍相當仰賴日本廠商的供應。
產業動向
（一）日本為我國TFT-LCD零組件第一大進口國
2011年3月11日，日本東北地區發生規模9.0的強震，距離震央較近的區域，面臨交通運輸中斷、電力供應也受到影響，部分廠商的廠房毀損、人員撤離，導致產出受到影響。根據Witsview、工研院IEK的統計，日本在全球TFT-LCD面板產業全球市占率約9.8%、在全球顯示器材料市占率達59.6%，顯示日本在全球顯示器相關材料領域具有關鍵性的地位。
就我國液晶面板及組件製造業而言，自日本進口的液晶面板及組件中，TFT-LCD零組件比重高達90.31%，顯示台灣面板產業主要是向日本採購TFT-LCD零組件。根據中華民國海關進出口磁帶資料顯示（圖2），2010年自日本進口的TFT-LCD零組件金額為新台幣298.19億元，占整體比重約38.19%，日本為我國TFT-LCD零組件製造業第一大進口國，近年來在國內廠商面板積極分散採購來源下，比重已有逐步下降的趨勢，但在部分關鍵材料上仰賴日本廠商供應程度仍高。以下將就311日本強震分別對於我國液晶面板及零組件的影響，詳述如下：
圖2 我國TFT-LCD零組件自日本進口金額及比重
1.大尺寸TFT-LCD面板
日本當地的大尺寸TFT-LCD面板產線主要集中在Sharp以及Panasonic Liquid Crystal Display(Panasonic LCD)，其中Sharp旗下的8代線與10代線，廠房、設備均未受到強震的影響，運作一切如常。另一方面，Panasonic LCD旗下的大尺寸面板產線，其位於關東千葉線的6代面板產線因距離震央較近，受到強震影響，復工日期未定。
就大尺寸TFT-LCD面板而言（表1），目前仍處於產業淡季，整體產業供需大致處於供過於求的態勢，此次311強震僅Panasonic LCD的6代面板產線受創較深，其產能占全球面板生產比重有限，其減少的產能將可順利由其他面板廠商所供應，加上此產線主要是供應Panasonic液晶電視面板，外售比重有限，因此對於全球大尺寸面板的影響相對有限。
表1 日本大尺寸TFT-LCD面板廠受311強震影響概況一覽表
2.中小尺寸TFT-LCD面板
觀察日本主要中小尺寸TFT-LCD面板廠受到311強震的影響（表2），以Hitachi、TMD受創較為嚴重，其中Hitachi位於關東千葉縣茂原的廠房，以及TMD則是位於關東埼玉縣的產線均受到地震影響而宣布暫時關閉，預計將關閉一個月。除Hitachi、TMD均宣布將關閉廠房外，NEC位於關東秋田縣的2代線，雖本身受損輕微，但受限於停電以及運輸用油管制而暫時無法復工。整體而言，包括Hitachi、TMD、NEC受影響產能占全球中小尺寸面板市占率低於5%，且多為舊世代產線，估計311強震對於中小尺寸面板產業的影響程度有限。
表2 日本中小尺寸TFT-LCD面板廠受311強震影響概況一覽表
日本震災、面板供應鏈、零組件短缺、限電影響、上游材料、TFT-LCD、顯示器材料、台日供應鏈、面板報價、產能調整
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