【產業動態SNG】兩岸農藥產業現況與進出口貿易分析
許嘉伊 (2010/09/06) 《台經月刊第33卷第9期》
農藥是用於防除農林作物或其產物之有害生物的藥劑，常用農藥種類包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺蟲劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、植物生長調節劑、引誘劑等。根據英國顧問公司Phillips McDougall資料顯示，2009年全球農藥市場約378.8億美元，估計2009~2013年的年平均成長率為1.4%。然而，整個市場卻掌控在少數跨國大廠手中，前六大跨國農藥企業便占有七～八成的市占率，它們都是歐美公司，即Syngenta、Bayer、BASF、Dow Chemical、Monsanto和DuPont。經由調查代表性公司於2005~2008年間之研發情形發現，一個新農藥研發需耗費9.8年及2.56億美元，不僅研發成本高，且產品註冊登記程序繁瑣，若非大企業難以支持如此龐大的研發投資。因此此產業生態為跨國企業持有多數專利藥品，且持續投入大量資金開發新的農藥，同時建立廣大的行銷網路，以維持其產業領先地位。
然而，隨著各國對於產品上市審查規範日趨嚴格，近年新農藥上市的速度稍微趨緩，市場上專利產品(patented/proprietary products)的比重也逐漸下降。以2007年為例，專利產品占全球農藥市場的25%，私有的專利過期產品(proprietary off-patent products)（注1）為33%，學名藥(generic products)已上升至42%。此外，2009~2013年間，估計將有年銷售40~50億美元規模的產品專利到期，屆時將釋出更多學名藥市場，提供專利過期農藥製造商更大的發展空間。
由於已開發國家的農藥市場成長已趨緩，但發展中國家在經濟成長的帶動下，成為目前農藥需求增加的驅動力，加上歐美企業面臨國內嚴峻的環保壓力，國際農藥製造產能已逐漸移轉至發展中國家。如同其他製造產業，中國也成為世界農藥製造基地，在兩岸貿易日益緊密的趨勢下，中國農藥輸出已影響台灣產業生態，本文將藉由分析兩岸農藥產業結構與貿易現況，進一步探討我國面對中國競爭之因應措施與發展策略。
農藥產業供應鏈
農藥包括成品農藥及農藥原體，其中，農藥原體即為農藥之有效成分，必須加工為成品農藥才可販售予農民等終端客戶，意即原體為供應成品生產之原料。為了因應各種施用方法及儲運需求，一種農藥原體通常被加工為不同劑型之成品農藥，加工過程中會將有效成分（即農藥原體）添加入其他成分，製造為不同規格及外觀的劑型。農藥施用效果除了取決於有效成分之功效外，劑型亦為影響藥效、施用安全及使用方便性的重要因素。
農藥生產之上下游產品供應鏈包括：上游原料及中間體、農藥原體和成品農藥，農藥工廠則分為農藥原體合成廠與成品農藥加工廠（包括分裝）。農藥原體合成廠是用化學原料或中間體製造農藥原體，成品農藥加工廠則屬於加工層次，可分為購入農藥原體調配加工為成品農藥，及購入大包裝成品農藥進行分裝加工者。生產之成品農藥再經由經銷商、零售商、農會等機構販售給農民使用。
中國農藥產業現況
（一）產業概況
中國為全球主要的農藥生產、消費及輸出國家，中國農藥市場2007年規模為27.8億美元，相當於人民幣190.4億元，已逐漸名列世界前四大農藥消費國。近年中國農藥有效成分生產量皆以每年兩位數的速度成長，2009年達226.2萬噸（圖1），由於境內產能已足以供應國內市場，因此中國的農藥進口量少，相當於產量的2%，不僅市場接近自給自足的狀態，還大量供應外銷。但中國的農藥產業集中度低，前十大企業占全國總產量比重僅約20%，農藥業者數量多且規模小，普遍缺乏新藥研發能力，因此中國業者大多合成、生產專利過期產品，其中又以原體合成為主。由於同一種產品可能有幾十家公司生產，產品同質化高但品牌認知度低，使得產業競爭已呈現白熱化。
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