【專題探索】增加作物產量的重要環節——全球植物保護製劑發展趨勢
許嘉伊 (2011/03/01) 《台經月刊第34卷第3期》
產業範疇
植物保護劑（或稱農藥）是用於保護農林作物免於遭受病蟲害之藥劑，常用的農藥種類包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、植物生長調節劑、引誘劑等。以我國為例，農藥管理法規範農藥係指下列藥品或生物製劑，包括用於防除農林作物或其產物之有害生物者；用於調節農林作物生長或影響其生理作用者；用於調節有益昆蟲生長者；其他經中央主管機關公告，列為保護植物之用者。
若依據產品毒性與特性，又可將農藥分為化學農藥與生物農藥(biopesticide)兩大類。一般而言，化學農藥以化學合成方法製造，其生物毒性較高，包含有機化學製劑與無機鹽類製劑。生物農藥是指由動物、植物、微生物等天然資材所產製的農藥，專一性較高，對非標的生物較為無害，包含天然素材（例如印楝素）、微生物製劑（例如細菌）、生化製劑（例如昆蟲費洛蒙）、天敵（例如寄生蜂）等。目前各國對於生物農藥的定義不盡相同，且並非所有由天然產物製成之農藥都可納入此類別，還須視其產製過程與生物毒性進行判定，因此會出現依個案而定的狀況。
全球市場規模與成長趨勢
為了保護作物收穫，農藥為耕作時常用的工具，而農藥用量則會受到農業活動增加與趨向集約化影響。聯合國預測2050年全球人口約將增加三成，達到91億人，加上發展中國家對肉類攝取量提高，人類將消耗更多的糧食與飼料，為了滿足這些需求，勢必要增加農業耕種並提高單位面積產量。另一方面，在石化能源耗竭與溫室氣體減排的驅動下，生質能源發展也帶動生質作物種植，於此情境下，將驅動農藥市場成長。美國市調公司BCC Research估計，全球農藥市場2009年約428億美元，於2009~2014年間將以年複合成長率3.6%的速度擴大至511億美元。雖然目前整體市場仍以化學農藥為主，但因為存在抗藥性、農藥殘留問題、對人體與環境毒性等疑慮，相關的施用方法與管理規範被一再檢討與改進，也使得生物農藥的優點再度受到重視。
生物農藥因為具備專一性、安全性高、對環境友善、無殘毒問題，因此可適用於有機農業，而一般耕作也將生物農藥納入整合性病蟲害管理(Integrated Pest Management, IPM)中。影響生物農藥的市場規模包含三大因素，為有機農業規模、IPM應用範圍、劇毒化學農藥禁用與農藥殘留量降低的政策。
根據IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)報告指出，近年來經過認證的有機農業栽種逐年增加，2008年有機農業規模達到3,500萬公頃，從2000年以來已經增加一倍以上。Global IPM Facility則表示，IPM不僅可減少化學農藥使用、提高作物產量、增加農民收入，同時也能減少農民中毒、水汙染的機率，降低大眾健康風險，因此IPM農法已被持續推廣並擴大應用。此外，各國政府也定期檢視已註冊農藥，下令禁止使用毒性高的產品，政策上不僅嚴加管理農藥殘留限制，並鼓勵高安全性產品研發與使用。於大環境趨勢下，生物農藥產業將呈現成長態勢，BCC Research預估其占整體農藥市場比重將由2009年的3.7%，提高至2014年的6.5%，而同期間生物農藥市場規模，將由16億美元增加為33億美元，年複合成長率為15.6%，大幅高於化學農藥的3%（表1）。
表1 全球農藥市場規模
中國植物保護製劑產業分析
（一）市場概況
就農藥市場成長力道而言，已開發國家已逐漸趨緩，而發展中國家於經濟成長帶動下成為需求的驅動力。此外，歐美企業因為面臨國內嚴峻的環保壓力，全球農藥製造產能已逐漸移轉至發展中國家，如同其他製造產業，中國成為世界農藥的製造基地，同時也是主要的市場與輸出國家之一。近年中國農藥有效成分生產量皆以每年兩位數的速度成長，由2005年的103.9萬噸，以年複合成長率21.5%，成長至2009年達226.2萬噸。依農藥產品種類而言，2009年中國產量為殺蟲劑79.7萬噸，占農藥總產量的35%，殺菌劑24萬噸，占總產量的11%，除草劑81.6萬噸，占36%。中國境內產能不僅可供應國內市場，還可大量外銷，2009年中國農藥出口量約50.7萬噸，進口量僅4.4萬噸，出口值約14.2億美元，進口值3.3億美元。
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