【亞洲政經瞭望】日本5G時代行動通訊市場競爭議題剖析
蔡孟珂 (2020/12/09) 《台經月刊第43卷第12期》
日本行動通訊市場長期由NTT docomo、KDDI、SoftBank三家業者寡占，2018年樂天行動取得4G頻譜執照，由虛擬行動網路業者(Mobile Virtual Network Operator, MVNO)轉為行動網路業者(Mobile Network Operator, MNO)，其市場參進與創新策略備受矚目。在此同時，日本已邁入5G時代，自總務省於2019年4月完成5G頻譜指配，2020年3月底開始NTT docomo、KDDI、SoftBank陸續推出5G商用化服務，新進業者樂天行動亦從2020年9月開始提供5G服務。
迎接5G新時代來臨，預期從5G非獨立(Non-Standalone, NSA)架構至5G獨立(Standalone, SA)架構，技術演進將帶來新的服務模式與業態，現行法規或有不足以因應之處，須就技術發展與環境變化調整規範對象及內涵。本文就日本總務省行動通訊市場競爭環境研究會探討議題，及日本MNO的5G競爭策略為主軸，從政策面與市場面探討日本5G時代行動通訊市場競爭的各項議題。
日本行動通訊市場概況
（一）電信市場概況
日本電信業者數於2019年度達20,947家，根據日本近年資通訊業基本調查結果，日本電信事業總營收於近兩年下滑，2018年度電信事業總營收為13兆9,032億日圓，相較於上年度略微減少0.9%（圖1）。而將日本電信事業總營收的內涵區分為固定通訊與行動通訊來看，則固定通訊占30.1%，行動通訊占55.3%，顯示行動通訊占整體營收的一半以上（圖2）。
圖1 日本電信事業總營收
圖2 固定通訊與行動通訊占電信總營收之比例
（二）行動通訊市場概況
行動通訊市場方面，2020年6月底日本行動通訊（包含行動電話、PHS與BWA）用戶數達1億8,846萬（總務省，2020）。其中，行動電話用戶數達1億8,691萬，而在行動電話用戶數中，LTE用戶數為1億5,565萬，5G用戶數為33萬（圖3）。
圖3 3G、LTE、5G用戶數變化
截至2020年6月底（圖4），行動通訊市場市占率（不含MVNO）最高之業者為NTT docomo (37.4%)，其次依序為KDDI (27.8%)、SoftBank (21%)以及樂天行動(0.3%)。目前日本電信事業以NTT、KDDI以及SoftBank三大集團為主，原經營MVNO業務的樂天行動於2018年4月取得4G頻段執照，成為日本第四家MNO。在總務省近年積極整備公平競爭環境的背景下，合計市占率將近九成的三家MNO（NTT docomo、KDDI與SoftBank）已將有綁約期間的方案資費調降約三成。而樂天行動於2020年4月8日正式推出商用化服務，主打每月2,980日圓的低價吃到飽方案，也使其他MNO將副品牌資費方案數據容量上限調高，促進市場競爭（日本總務省，2020）。
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