台經月刊

【專題探索】我國寵物產業現況與市場需求

(2024/10/14)    《台經月刊第47卷第10期》

劉依蓁．李盼．郭亭萱．余祁暐  (2024/10/14)     《台經月刊第47卷第10期》目錄


隨著全球少子化以及人們對陪伴需求的提升，寵物在現代社會的角色已逐漸轉變，從傳統的伴侶動物提升為家庭成員。這股寵物擬人化的趨勢，不僅促使既有的寵物商品和服務市場穩步擴展，也帶動了大量新興產業的崛起，展現出寵物經濟的龐大潛力。根據台經院研究七所的推估，2023年我國寵物產業規模達新台幣631億元，當中以寵物食品產業占比最大，規模達308億元，隨著少子化趨勢，2024年國內寵物數量將超過兒童數，進入快速成長的黃金時期。

 

隨著全球少子化和陪伴需求增長的趨勢下，寵物在現代社會扮演的角色，已轉變陪伴性質，甚至被視為家庭成員，在寵物擬人化之趨勢下，除了既有之寵物商品與服務產業日益擴大，寵物關聯新興產業也如雨後春筍般增加。若以廣義方式認定，自寵物出生至死亡各階段，由寵物日常生活所延伸出之照顧需求，皆屬於寵物產業，涵蓋寵物食品（含保健食品）、醫療、用品、美容、寄養、繁養殖產業、寵物買賣、寵物殯葬及其他服務業等，相當於人類產業之縮影。

本文研析我國寵物飼養現況、寵物產業消費結構，並就飼主日常性花費排名第一之寵物食品產業進一步解析我國寵物產業動態資訊及產業發展趨勢。

 

根據農業部資料，2007年以來國內家犬家貓飼養數量逐年上升，至2023年家犬達148萬隻，較2021年增長19%；家貓達131萬隻，增長50%；而台經院研七所則推估，2023年國內寵物食品市場規模為新台幣308億元，其中一般食品256億元、保健食品51億元。

 

寵物產業發展現況

（一）國內產業概況

根據台灣經濟研究院研究七所推估(2024)，我國2023年寵物產業整體規模為新台幣631億元，其中寵物食品產業規模占比最高，市場規模達308億元，在少子化趨勢之下，國內毛小孩頭數於2024年超過小孩人數進入黃金發展期。我國農業部為優化寵物產業經營發展及建立完善管理制度，於2022年4月成立寵物管理科，負起寵物出生至死亡各階段的全面照顧使命，期能達成兼顧保障寵物動物福利及產業發展之雙重目標。根據我國《動物保護法》之定義，「寵物」指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之脊椎動物；而「寵物食品」指為供應經中央主管機關指定之寵物均衡營養之食料及其他物質，其中「犬、貓」為經農業部指定為寵物食品之寵物種類，因此目前國內寵物食品管理範疇僅包括犬、貓寵物食品。

（二）國內寵物飼養現況

根據農業部動物保護資訊網，國內家犬家貓飼養數量自2007年逐年上升，2023年家犬飼養數量達148萬隻，較2021年增加19%；家貓飼養數量達131萬隻，較2021年增加50%，整體飼養量已達279萬隻，犬貓飼養比例約為5.3：4.7。農業部指出，該調查結果符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數增加。2013~2023年犬貓總飼養量之複合年成長率(CAGR)為1.9%，預估飼養數量將持續攀升。

另根據該次統計結果，養貓戶數為10.4%較上期增加3.8%，而養狗戶數則為13.8%，僅較上期增加1.3%，另飼養非犬貓種類寵物戶數為9.3%，較上期增加3.3%，顯示國人飼養寵物種類更多元化。根據2018年農業部調查，在台灣飼養非犬貓類動物家戶中，動物種類中除了魚類外，鳥類占24%、爬蟲8%、兔類及鼠類皆為6%、其他則包含蜜袋鼯、刺蝟等。非犬貓寵物領域發展重要議題，除了來源合法外，兼顧動物福利、人畜安全及入侵風險的多元物種分類分級管理亦至為重要。

（三）國內寵物產業廠商動態

近年我國寵物產業呈正向成長，帶動我國相關產業業者家數增加，依據農業部農業開放資料平台之合法特定寵物業名單、財政統計資料以及頤和文化2023寵物黃頁等來源指出，2018~2023年我國在各寵物產業之業者家數皆呈現增加的趨勢（圖1）。

 

 

圖1   我國寵物產業結構

注：1.*寵物食品製造；**寵物用品批發。

　　2.寵物生命紀念業、寵物保險業、寵物公益及其他新興業別為近年興起之產業，目前尚無家數統計數字。

資料來源：農業部(2023) 、財政部(2023)、頤和文化(2023)、台經院研究七所繪製分析。

 

 

 

表1   2022年國內寵物食品業者家數

單位：家數

項目	產品種類	業者家數
一般食品	乾飼糧	80	226
	罐頭	74
	半溼性飼糧	13
	生鮮、冷凍	43
	零食	175
保健食品	潔牙骨	30	139
	補助食品*	122
總計		302

注：1.*不含錠劑類產品，預估其占補助食品比重約一成。

　　2.因業者同時製造或輸入兩種以上產品種類，或同時為一般食品和保健食品業者，因此加總後會大於實際業者家數。

資料來源：農業部，「建構寵物產業自主管理機制暨多元物種飼養教育計畫」，“112年犬貓寵物產業現況與市場規模推估”、台經院研究七所整理分析(2023)。

 

 

 

 

表2   2022年國內寵物食品產量

單位：項；公斤

產品種類	產品數	總產量*
一般食品	7,749	99,195,334
保健食品**	1,241	808,999
總計	8,990	100,004,333

注：1.*含製造、加工、委託代工廠製造及輸入。

　　2.**不含錠劑類產品，預估其占補助食品比重約一成。

資料來源：同表1。

 

若以產品來源分析，國內產品仍以進口輸入較多，2022年之10萬公噸產量中，國產品含製造、加工、委託代工廠製造者約3.24萬公噸，國產與進口之比例約為3：7，其中，乾飼糧、罐頭、零食及補助食品皆以輸入為多，然生鮮、冷凍及潔牙骨產品則以國產為主（表3）。

根據台經院研究七所推估(2024)，2023年國內寵物食品市場規模為新台幣308億元，其中，一般食品256億元，保健食品51億元，市場規模占比分為別83%、17%；而我國2022年寵物食品產值為64.6億元，其中，一般食品49.9億元，保健食品14.6億元，產值占比分為別77.3%、22.7%。

 

表3   2022年國內寵物食品國產與輸入量

單位：公斤

產品種類	國產*	輸入	總計*
一般食品	31,978,531	67,216,804	99,195,334
保健食品**	384,059	424,940	808,999
總計	32,362,590	67,641,744	100,004,333

注：1.*含製造、加工、委託代工廠製造。

　　2.**不含錠劑類產品，預估其占補助食品比重約一成。

資料來源：同表1。

 

隨著寵物相關新興產業快速增長，為兼顧動物福利與產業發展，應重視以下趨勢：確保寵物食品正確標示以維護權益、提升食品健康要求、促進永續寵物醫療發展，以及建立非犬貓寵物的管理機制，以促進產業健康發展。

 

我國寵物產業消費調查

寵物產業蓬勃發展，產業趨勢逐步邁向「擬人化」、「精緻化」。為了解我國寵物飼主消費，2023年台灣經濟研究院研究七所針對國內犬貓飼主進行調查，分析目前消費結構，作為我國政策規劃與推動之重要參考，本調查之寵物消費結構分為日常性花費及單次性消費：

（一）寵物飼主日常性花費消費現況

依據2023年台經院調查國內犬貓飼主日常性花費中（未計入寵物領養／購買、殯葬等單次性花費），其中以食品類比例為最高，包括「寵物食品」以及「保健食品」，占整體花費之49%，為寵物產業中最基本且最重要的領域，伴隨著國內外寵物健康意識漸盛，飼主飼養觀念由吃飽、吃好提升至吃出健康，也使高附加價值的「寵物保健食品」需求增加，占飼主日常性消費比例達到8%。其次為「醫療或健康檢查」，占整體消費的16%（圖2）。若以平均消費金額來看，我國犬貓飼主之寵物日常性花費平均約為新台幣28,081元／隻／年。

 

圖2   2023年寵物犬貓飼主日常性花費消費結構

 

注：依各縣市飼養結構採分層抽樣，有效回卷1,431份。

資料來源：農業部，「建構寵物產業自主管理機制暨多元物種飼養教育計畫」，“112年國內寵物飼主消費調查”、台經院研究七所繪製分析(2023)。

 

而在日常性花費比例上，犬、貓飼主之消費結構有所不同，犬飼主總日常性花費約為新台幣30,093元／隻／年，其中購買寵物食品約占39%為最高（圖3），其次為醫療或健康檢查占15%，寵物美容則占11%，其餘花費依序為購買保健食品(8%)、其他消費如寵物餐廳等(7%)、購買寵物用品(6%)、寵物公益(6%)、購買寵物保險(4%)、寄養寵物(3%)。

 

圖3   2023年犬飼主日常性花費比例

 

注：依各縣市飼養結構採分層抽樣，有效回卷909份。

資料來源：同圖2。

 

貓飼主總日常性花費約為新台幣24,577元／隻／年，略低於犬飼主。其中購買寵物食品約占45%為最高，其次為醫療或健康檢查占17%（圖4），其餘花費依序為購買保健食品(8%)、購買寵物用品(7%)、寵物美容(6%)、寵物公益(6%)、其他消費如寵物餐廳等(5%)、購買寵物保險(4%)、寄養寵物(3%)。

 

 

 

圖4   2023年貓飼主日常性花費比例
 

注：依各縣市飼養結構採分層抽樣，有效回卷522份。

資料來源：同圖2。

 

寵物日常性花費上仍有部分飼主未進行相關消費，如未購買寵物保險達60.9%，未寄養寵物約54.7%，未進行其他消費如寵物餐廳等約44.3%，寵物美容及寵物公益亦有超過三成飼主無此類花費（圖5）。

 

 

 

 

圖5   寵物日常性消費比例
 

注：依各縣市飼養結構採分層抽樣，有效回卷1,431份。

資料來源：同圖2。

 

（二）寵物飼主單次性花費消費現況

針對單次性消費，由1,431份調查結果顯示，約39.7%飼主未購買寵物，以領養或親友贈送之方式取得寵物。寵物殯葬之花費上，未花費之比例約為38.9%，整體寵物殯葬之總平均花費為新台幣2,317元／隻；而有進行寵物殯葬的飼主中，平均花費為3,794元／隻（圖6）。

 

 

圖6   2023年寵物犬貓飼主單次性消費比例及平均花費
 

注：1.幣別為新台幣。

　　2.依各縣市飼養結構採分層抽樣，有效回卷1,431份。

資料來源：同圖2。

 

產業發展趨勢

（一）寵物食品正確標示維護飼主與寵物權益

隨著寵物健康意識漸盛，對於健康有益之寵物食品相關需求逐年增加，因此寵物食品之標示宣稱如能提供充分且正確資訊，滿足飼主「知的權利」做消費選擇，將達到供應寵物均衡營養並提升寵物健康之效，以避免寵物食品之標示、宣傳、廣告表述內容不實、誇張或易生誤解，而發生劣幣驅逐良幣現象，影響我國寵物產業成長動能。農業部為規範寵物食品之標示宣傳廣告應提供充分且正確資訊，並使寵物食品業者產製相關產品及直轄市、縣（市）政府執法時有所依循，於2023年12月15日發布「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」，該原則於2024年7月1日生效，以利業者於緩衝時間內檢視應修正或進行產品回收等事宜，保障業者權益。

（二）寵物食品健康訴求提升

近年來國內外寵物健康意識興起，使優質、高價的寵物食品／保健品需求增加，其中我國寵物保健食品市場於2018~2022年CAGR超過50%，發展趨勢包含精緻化、天然素材、保健食品及創新產品。根據2018年度台經院消費者調查，消費者購買寵物保健食品之主要考量因素，首重寵物健康與病史、產品安全性及功效性。為強化國內寵物保健品研發能量，農業部自2018年開始推動「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃計畫」，帶動產學研合作開發具安全性、有效性之國產伴侶動物保健產品，在四年全程計畫期間已成功建立產品研發團隊、技術服務能量及產業化平台，強化我國產業競爭力。

（三）寵物醫療永續經營發展

在寵物擬人化的發展下，飼主將犬貓當家人般照顧，不僅提高了對醫療服務的要求，也讓寵物醫院在終生服務的傳承、頂讓問題、擴大規模的合作及引入資金等永續經營問題浮上檯面。近年來台灣動物醫院也逐漸朝向連鎖化、多角化經營的趨勢，發展出有別於以往家庭式獸醫院個體戶的商業模式；而另一方面，早期成立且維持個體經營的獸醫師，由於世代交替也多面臨獸醫診療機構的傳承問題，為台灣動物醫院永續經營帶來挑戰。

（四）建構非犬貓寵物管理機制促進產業健全發展

除了犬貓外，國人飼養的寵物種類也愈趨多元，為符合寵物全面管理國際趨勢，政府著手規劃非犬貓寵物管理政策及管理機制，定期調查及掌握國內非犬貓寵物市場流通及飼養現況，並依據調查結果，探討不同物種習性下保障其動物福利的管理方式，以利非犬貓寵物管理政策擬定及滾動式調整，有效推動非犬貓寵物產業管理，發展更加完善飼養環境與產業服務體系。

結語

鑒於寵物食品產業之重要性，以及寵物保健食品的需求快速上升，為完善寵物食品產業管理，應借鏡國際發展經驗，研析國際上寵物食品、處方飼糧、保健食品、產品標示廣告宣稱等產業與政策法規發展動態，據以研擬及推動寵物食品產業管理制度，以與國際規範趨勢與時俱進。期提升我國寵物食品／保健食品產業競爭力，並促進寵物食用安全與健康，以增強國內寵物動物之福利。

飼主對醫療服務的要求提升，引出十多年來寵物醫療產業永續經營之議題，為解決近年來寵物醫院在經營上所面臨的巨大挑戰與壓力，2023年第38屆世界獸醫師協會大會(WVA)中專家建議，開放多元經營型態，如法人型寵物醫院經營模式，將可作為寵物醫院永續經營的解決工具之一，讓寵物醫院在發展上多一種經營型態的選擇。國內外已有豐富成功開放經驗可供借鏡：亞洲、美洲及歐洲代表性國家（日本、美國、德國及法國）於20年前開放法人型寵物醫院經營型態，國內於人醫之醫療與長期照顧領域各於2004年《醫療法》、2018年《長期照顧服務機構法人條例》修法等，開放法人經營，可借鏡其成功經驗，依我國國情進行細部制度規劃。

面對寵物關聯新興產業如雨後春筍般增加，為達成兼顧保障寵物動物福利及產業發展之雙重目標，並引導寵物產業正向發展，政府從確保寵物食品安全與健康、健全寵物相關產業多重面向管理等，廣納寵物產業、動保及消費者的意見，共同規劃具體可行的管理新制，讓產業有法可循、飼主與寵物獲得保障，建構我國寵物產業新面貌。

（作者為台灣經濟研究院副研究員、助理研究員、助理研究員、研究七所副所長）

■ 參考文獻

1.本研究感謝農業部「寵物飼養調查及寵物食品管理制度建立計畫」與「建構寵物產業自主管理機制暨多元物種飼養教育補助計畫」支持。

2.劉依蓁、李盼、林彥宏、陳奕安、郭亭萱、余祁暐，「寵物飼養調查及寵物食品管理制度建立計畫」，農業部委託計畫，2023年12月。

3.劉依蓁、李盼、林彥宏、陳奕安、郭亭萱、余祁暐，「建構寵物產業自主管理機制暨多元物種飼養教育計畫」，農業部補助計畫，2023年12月。

4.台灣經濟研究院研究七所(2023)，2023第38屆世界獸醫師大會(38th World Veterinary Association Congress, WVAC2023)―「寵物醫院多元體系及永續發展」論壇，2023年4月。

5.農業部，動物保護資訊網，https://animal.moa.gov.tw/。

6.農業部，寵物食品申報網，https://petfood.moa.gov.tw/。

7.財政部財政統計資料庫，https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain. aspx?sys=100&funid=defjspf2。

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